Insightly : CRM et gestion de projets intégrés pour PME
Insightly CRM : suivi commercial et gestion de projets dans une plateforme unifiée pour PME
Présentation de Insightly
Insightly est une plateforme CRM qui réunit gestion des contacts, suivi des opportunités et pilotage de projets dans un environnement commun. L'objectif : relier le cycle de vente à l'exécution sans multiplier les outils.
Pour qui ?
Adapté aux équipes de 5 à 200 salariés. Pertinent pour les PME de services qui gèrent à la fois le pipeline commercial et la livraison client et veulent éviter la fragmentation des données entre plusieurs outils.
Avantages et Inconvénients
Points Forts
- CRM et gestion de projets dans un seul outil : le suivi commercial et le delivery sont liés sans changer de plateforme
- API REST complète et plus de 200 intégrations natives pour connecter l'outil à votre environnement technique
- Interface personnalisable avec tableaux de bord configurables et workflows automatisés
Points Faibles
- Pas de facturation native : les factures passent par des intégrations (QuickBooks, Xero) en dehors d'Insightly
- Courbe d'appropriation : la richesse fonctionnelle peut dérouter lors des premières semaines
- Coût par utilisateur qui peut devenir significatif pour les équipes de grande taille
Les défis que Insightly résout
Agences marketing
Liez prospects, campagnes et projets créatifs dans un même CRM. Du brief au livrable, suivez tâches, budgets et échéances tout en gardant la visibilité sur les opportunités.
- Pipelines par client et par offre
- Gestion des tâches et dépendances
- Rapports de marge par projet
Consultants indépendants
Centralisez prospection, contrats et exécution. Automatisez les relances, suivez le temps passé et transformez vos opportunités en projets avec checklists réutilisables.
- Kanban d’affaires et modèles de projets
- Documents et e‑mails reliés au dossier
- Rappels et workflows automatiques
PME B2B
Structurez vos cycles de vente longs, du MQL au closing. Coordonnez ventes et opérations grâce aux objets liés (entreprises, contacts, opportunités, projets) et à des tableaux de bord temps réel.
- Devis et étapes de négociation tracées
- Approvals et tâches post‑vente
- Reporting pipeline et prévisions
Immobilier
Gérez acheteurs, vendeurs et biens avec des vues par statut. Archivez visites et offres, suivez les documents clés et planifiez les prochaines actions depuis mobile.
- Vues enregistrées par type de bien
- Historique des interactions
- Application iOS/Android terrain
Services professionnels
Orchestrez la livraison client (planning, ressources, jalons) et le suivi de rentabilité par projet. Connectez la facturation via QuickBooks/Xero pour synchroniser devis et factures.
- Allocation des ressources
- Jalons et risques projet
- Intégrations comptables
Comparaison avec la Concurrence
| Critère |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 25.00€/util./mois (annuel) | €11.00-26.00/utilisateur/mois (annuel) | Dès 14 €/utilisateur/mois | Gratuit (dès 14 €/utilisateur/mois) |
| CRM intégré | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Comptabilité | Non | Non | Non | Non |
| Application mobile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| API disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Made in France | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Note globale | 4.1/5 | 4.4/5 | 4.4/5 | 4.1/5 |
| Utilisateurs illimités | Non | Non | Non | Non |
Avis utilisateurs
Trustpilot
2/5
2.8/5
G2
4.2/5
Résumé des avis
Les PME de services retiennent la combinaison CRM et gestion de projets dans un environnement unique. L'API et les 200+ intégrations sont des atouts. L'absence de facturation native et le coût par utilisateur sont les principaux points de vigilance.
Notre verdict
Insightly réunit CRM et gestion de projets, ce qui s'avère pertinent pour les entreprises de services qui pilotent à la fois les ventes et la livraison. Le passage d'un deal vers un projet se fait sans friction. Le catalogue d'intégrations couvre la plupart des besoins courants. Point à noter : la facturation reste à gérer via des outils tiers. Pour les PME qui cherchent à relier pipeline et delivery dans un seul environnement, Insightly est une piste sérieuse.
Questions
fréquentes
Vous avez une question sur Insightly ? Nous avons sûrement la réponse.